一、CFA是什么證書(shū)?
CFA證書(shū)是特許金融分析師證書(shū)。CFA全稱Chartered Financial Analyst(特許金融分析師),是全球投資業(yè)里嚴(yán)格與含金量高的資格認(rèn)證,被稱為金融第一考的考試,為全球投資業(yè)在道德操守、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及知識(shí)體系等方面設(shè)立了規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。
在世界經(jīng)濟(jì)一體化的今天,中國(guó)金融投資行業(yè)的高速發(fā)展離不開(kāi)國(guó)際化的金融專才。進(jìn)入中國(guó)以來(lái),CFA協(xié)會(huì)始終致力于幫助本土金融企業(yè)培養(yǎng)、發(fā)掘優(yōu)秀人才,提供優(yōu)質(zhì)行業(yè)資源,增強(qiáng)投資團(tuán)體與業(yè)內(nèi)人才間的緊密聯(lián)系,為中國(guó)金融市場(chǎng)改革和發(fā)展提供動(dòng)力。
1、國(guó)際認(rèn)可度
(1)美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)認(rèn)可CFA特許資格是等同美國(guó)證券從業(yè)員第七系列(Series 7)法定資格。
(2)美國(guó)紐約證券交易所(NYSE)給予CFA特許資格持有人只需加考證券分析師考試(The Supervisory Analyst Examination)中的證券規(guī)則部份,那便可以得到美國(guó)證券分析師(Supervisory Analyst)專業(yè)資格。
(3)美國(guó)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)(AICPA)給予CFA特許資格持有人只需加考由他們所舉辦的商業(yè)價(jià)值評(píng)估資格(Accredited in Business Valuation)半天考試,這樣便可以得到美國(guó)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)(AICPA)的商業(yè)價(jià)值評(píng)估專業(yè)資格(ABV)。
(4)英國(guó)證券及投資公會(huì)(SII)給予CFA特許資格持有人可以直接得到英國(guó)證券及投資公會(huì)(SII)的會(huì)員資格(MSI)或符合相關(guān)經(jīng)驗(yàn)要求便可以成為資深會(huì)員(FSI)。
2、CFA認(rèn)證優(yōu)勢(shì)
正如獲取CFA特許資格認(rèn)證顯示了投資專才對(duì)更高標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)著追求,聘用CFA特許資格認(rèn)證持有人也表現(xiàn)了公司對(duì)此的重視。全球的雇主和傳媒都將CFA特許資格認(rèn)證視為卓越的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。憑著如此廣泛的認(rèn)同,CFA特許資格認(rèn)證持證人在國(guó)際職場(chǎng)上享有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。CFA特許資格認(rèn)證持有人通常就職于投資公司、互惠基金公司、證券公司、投資銀行等,或成為私人財(cái)富經(jīng)理。
3、CFA考試設(shè)置
CFA考試內(nèi)容分為三個(gè)不同級(jí)別,分別是方式是Level I、Level II和Level III??荚囋谌蚋鱾€(gè)地點(diǎn)統(tǒng)一舉行,每個(gè)考生必須依次完成三個(gè)不同級(jí)別的考試。CFA資格考試采用全英文,候選人除應(yīng)掌握金融知識(shí)外,還必須具備良好的英文專業(yè)閱讀能力。順利通過(guò)CFA課程即是達(dá)到一種成就,能獲得雇主、投資者和整個(gè)投資界的高度尊重。
二、考CFA有什么條件限制嗎?
CFA考試對(duì)考生的專業(yè)背景不作任何限制,從CFA考試的課程來(lái)看,如果有例如《經(jīng)濟(jì)學(xué)》,《會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)學(xué)》,《概率論與數(shù)理統(tǒng) 計(jì)》,《證券投資學(xué)》 等知識(shí)基礎(chǔ)會(huì)有所幫助,但基本所有的國(guó)內(nèi)CFA考生都是從頭學(xué)起,所以盡管你的專業(yè)與之有所差別,但如果希望今后從事相關(guān)金融投資工作,或者想擴(kuò)充自己知識(shí)面的,都可以考。
CFA報(bào)考條件:
(一)滿足學(xué)歷和工作年限要求
CFA協(xié)會(huì)對(duì)報(bào)考人員的學(xué)歷有著嚴(yán)格的要求,不同學(xué)歷的考生需要滿足的工作年限也會(huì)略有不同。
1、四年制本科或以上學(xué)歷的人員可以直接報(bào)名CFA考試,本科在校生最早可以在畢業(yè)前23個(gè)月內(nèi)報(bào)名參加CFA一級(jí)考試,但報(bào)名CFA二級(jí)考試時(shí)需要取得學(xué)士學(xué)位證;
2、三年制大專學(xué)歷的人員,需要在取得1年的全職工作經(jīng)驗(yàn)后報(bào)考;
3、兩年制大專學(xué)歷的人員,需要在取得2年的全職工作經(jīng)驗(yàn)后報(bào)考;
4、沒(méi)有大專及以上學(xué)歷的人員,則需要取得4年的全職工作經(jīng)驗(yàn)后才能報(bào)考CFA考試。
提示:專業(yè)工作不需要與投資相關(guān),但必須是全職工作才可以計(jì)算在內(nèi)。
(二)遵守職業(yè)道德規(guī)范
CFA協(xié)會(huì)非常注重候選人的職業(yè)道德,參加考試的考生須自覺(jué)遵守CFA憲章和職業(yè)道德規(guī)范,否則將很難在該行業(yè)當(dāng)中立足。
(三)居住在CFA考試參與國(guó)
CFA考試屬于全球性的考試,考生需要居住在CFA考試參與國(guó),目前CFA協(xié)會(huì)無(wú)法為居住在古巴、朝鮮、敘利亞或?yàn)蹩颂m的克里米亞地區(qū)等受制裁的國(guó)家或地區(qū)的個(gè)人提供服務(wù),如果你居住在以上地區(qū),是無(wú)法參加考試的。
(四)持有護(hù)照
CFA協(xié)會(huì)要求全球的考生必須要持有在有效期內(nèi)的國(guó)際旅行護(hù)照才可以報(bào)名和參加考試,但由于疫情的不確定性,自2022年11月考試窗口(含)開(kāi)始,計(jì)劃在中國(guó)內(nèi)地參加CFA考試的考生除護(hù)照之外,也可以使用居民身份證來(lái)報(bào)名或參加考試。
(五)具備一定的英語(yǔ)能力
CFA屬于純英文類考試,考生需要使用英語(yǔ)來(lái)作答全部試題,因此考生需要具備一定的英語(yǔ)水平能力,熟練掌握各專業(yè)名詞的翻譯與運(yùn)用,才能看懂考試題目中的要求并且能夠正確作答。
上面金程小編詳細(xì)為大家介紹了CFA證書(shū)的相關(guān)情況以及CFA考試的報(bào)考條件,如果各位小伙伴被CFA所吸引且已經(jīng)滿足報(bào)名要求的話,就可以去了解一下考試內(nèi)容,盡早開(kāi)始備考哦,備考時(shí)間越久,通過(guò)考試的概率就會(huì)越大!
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